1859年(安(ān )政六年),江户。土(tǔ )方岁三沉迷于挑(tiāo )战各大道(dào )场比武切磋。某日(rì ),土方造访了一个名为“试卫(wèi )馆”的道场。这个道(dào )场的馆主(zhǔ ),正是后来成为新(xīn )选组局长的近藤勇。土方与(yǔ )近藤交战,却完败(bài )于近藤那(nà )压倒性的实力之(zhī )下。为了超越这种(zhǒng )强大,土方(fāng )决定拜入试卫馆(guǎn )门下。数年后,近藤以及试卫(wèi )馆的成员们以“护(hù )卫将军”为(wéi )名,参加了新组建(jiàn )的浪士组,并作为(wéi )其中一员(yuán )前往京都。当时的(de )京都,是一(yī )个聚集了来自全(quán )国各地、怀抱着(zhe )各种背景(jǐng )与目的之人的异(yì )样都市。佐幕派、攘夷派、倒幕派混杂其中(zhōng ),暗杀、阴(yīn )谋、政治博弈接(jiē )连不断。此后,他们(men )与芹泽鸭(yā )一派共同组成了(le )以镇压活动中的攘夷派志(zhì )士为目的的“壬生(shēng )浪士组”。壬(rén )生浪士组由芹泽(zé )与近藤共同担任(rèn )局长,土方(fāng )、山南以及芹泽(zé )派的新见(jiàn )锦担任副长。但随(suí )着时间推移,试卫(wèi )馆派与芹(qín )泽派的主导权之(zhī )争愈演愈烈,双方不断发生(shēng )冲突,局势日趋激(jī )烈。